市場変動で資産運用、収益より信頼へ
市場の変動を背景に、金融アドバイザーの役割が収益追求から信頼構築や資産計画へ広がっている。
なぜ重要か
- •顧客が重視する価値が、短期的な収益から長期的な信頼へ移っている。
- •資産計画とAIが、投資家との関係づくりを変えつつある。
- •金融サービスでは、商品提案だけでなく継続的な伴走が差別化になる。
転用先
原文概要
Expert XPのパネルで、金融業界の幹部らが、市場の変動によってアドバイザーの役割が変化していると述べた。資産計画とAIが、投資家との関係を変えているという。